在2023年代理保險開門紅戰(zhàn)役中，武漢市武昌區(qū)郵政分公司努力克服疫情帶來的不利影響，主動擔當、奮勇爭先，以省分公司“五大轉型”理念為指導，運用“四種思維”，推進“六個轉變”，加速轉型、大干快上，取得了整體保費規(guī)模、期交保費兩個全省第一的亮眼成績，用實戰(zhàn)實績檢驗“內心相信、決心轉變、真心行動”。截至1月3日，該分公司累計新增保費突破3億元；其中，新增長期期交保費突破1600萬元。

　　早在去年9月，武昌分公司就統(tǒng)籌謀劃代理金融跨賽各項工作，明確開門紅保險戰(zhàn)役保費規(guī)模和收入雙提升的目標，緊盯目標，規(guī)模效益齊步走。該分公司牢固樹立“生態(tài)金融”發(fā)展理念，通過分析儲蓄、保險、基金等發(fā)展形勢，制定點策、明確打法，開展線上線下融合營銷，打造獲客活客新場景，形成網點蓄能、隊伍蓄勢、產品蓄收、服務蓄客，各板塊齊頭并進的良好氛圍。同時，堅定信心，聚智聚力促轉型，始終堅持效益優(yōu)先、轉型發(fā)展，注重打基礎、提效能、利長遠，做實做優(yōu)“三個轉型”：

　　點策轉型，做強客戶資源。突出靠前指揮“帶動好”，區(qū)分公司領導班子分片掛鉤網點，對網點開門紅打法、資金、客群和點策進行一對一指導。強化板塊協(xié)同，組織網點和攬投站點結對，聯(lián)動組建地推隊伍，定期開展營銷技巧、營銷話術培訓，推動金融、寄遞客戶相互引流。將全區(qū)20個網點劃分為4個片區(qū)，按照每個片區(qū)打造1個期交標桿網點的要求，形成“一片一標桿”，以點帶片，示范帶動。元旦當天，片區(qū)標桿網點期交保費均突破百萬。

　　產品轉型，做強資產配置。堅持以客戶為中心，深入分析客群特點，緊緊圍繞“四大抓手 ”，深化廳堂綜合營銷“七步法”，強化長期期交“六類客戶”分類，聚焦“四種需求”，打造營銷場景，開展長期期交配置營銷工作，提高客戶與產品適配度，實現(xiàn)精準營銷。突出中郵戰(zhàn)略定位，優(yōu)先發(fā)展中郵長期期交，提高中郵銷售占比，推進常態(tài)化發(fā)展。通過價值提升系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)相結合，做好客戶精準畫像及邀約，鎖定目標客群，做實做成做透躉交與期交聯(lián)動宣傳，優(yōu)化客戶資產配置。

　　隊伍轉型，做強專業(yè)服務。武昌分公司重塑網點營銷體系，加快推進“四合一”改革，主動對標商業(yè)銀行，不斷提升網點專業(yè)營銷能力和服務水平。五星級營業(yè)網點達到2個，新增銀行從業(yè)資格證持證人員25人，基金從業(yè)資格證持證人員12人，AFP持證人員5人；全年客戶經理點均增加1人，元旦當天人均期交保費達20萬元。